Более чем у половины заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%, почти 40% заемщиков имеют ПДН свыше 80%. Микрофинансисты видят основные риски не в закредитованности заемщиков, а в том, что отказ МФО от работы с ними может спровоцировать рост нелегального рынка.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Для заемщиков МФО характерна повышенная долговая нагрузка, следует из исследования ЦБ. В нем приняли участие 18 крупнейших МФО, занимающих 66,1% рынка. Опрос проводился в отношении микрозаймов, выданных гражданам в четвертом квартале прошлого года. Так, 53,7% выдач микрозаймов приходится на заемщиков с ПДН более 50%, 36,9% — на тех, у кого ПДН превышает 80%. Причем заемщики с ПДН более 80% в основном сконцентрированы в сегменте длинных микрозаймов. В большинстве случаев (53,9% выдач микрозаймов) для оценки дохода заемщика микрофинансисты используют данные Росстата по среднему доходу на человека в регионе. В соответствии с комментариями игроков, это частично связано с необходимостью сохранения компаниями высокой скорости принятия решения о выдаче займов.
В сегменте коротких займов до зарплаты доля выдач микрозаймов заемщикам с доходом более 40 тыс. руб. составила 41,7% против 17,8% в сегменте длинных займов. При этом именно на заемщиков, зарабатывающих свыше 40 тыс. руб., приходится 34,1% совокупного объема выдач заемщикам с ПДН более 80% в сегменте коротких займов и 11,3% в сегменте длинных займов. По мнению ЦБ, это обусловлено тем, что МФО, специализирующиеся на займах до зарплаты, более активно используют право при расчете ПДН учитывать доходы заемщиков из их заявлений. Регулятор планирует оценить влияние повышенных надбавок к коэффициентам риска по микрозаймам, выданным заемщикам с ПДН более 50%, на достаточность капитала МФО после получения надзорной отчетности от рынка в первом квартале 2020 года.
По словам директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, объективно оценить ПДН заемщиков в настоящее время очень сложно, поскольку отсутствует гарантия полноты данных. «При этом основные риски связаны не с рынком, а с потребителями финансовых услуг: возможный резкий отказ МФО от работы с большой долей заемщиков с высоким ПДН может вызвать рост объемов нелегального рынка,— отмечает она.— Управление же уровнем закредитованности на нем в текущих условиях представляется практически невыполнимой задачей».
Как ЦБ борется с рисками кредитных пузырей
Агрессивные стратегии банков по росту кредитования населения, чьи доходы растут на порядок медленнее долгов, вынудили ЦБ обратиться к ограничениям. Регулятор планирует продолжить эту практику. Банкиры, стремясь сохранить один из ключевых источников дохода, прибегают к военным хитростям и партизанским действиям. В чью пользу закончится это противостояние, от которого зависит доступность денег для граждан, станет понятно в 2020 году.