По данным налоговой службы, за последний год количество малых и средних предпринимателей в Краснодарском крае увеличилось на 15 тыс. Кубань по-прежнему остается лидером в Южном федеральном округе по количеству субъектов МСБ. Постоянный приток на рынок новых клиентов стимулирует развитие сервиса расчетно-кассового обслуживания, которое банки рассматривают как начало комплексной работы с бизнесом. Также легализации доходов бизнеса способствует политика Банка России по ужесточению контроля за обналичиванием средств, но она же вынуждает банки более осторожно относиться к каждому новому клиенту. При выборе финансового учреждения бизнес рассматривает два фактора: выгоду и надежность.
По данным Федеральной налоговой службы, за последний год (с августа 2017 года) количество субъектов МСБ в Краснодарском крае увеличилось на 15 тыс. В данный момент в регионе работает 284 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. На втором месте по числу представителей МСБ Ростовская область (176 тыс.), а на третьем — Республика Крым (90 тыс.). Таким образом, 40% всех малых и средних предпринимателей в Южном федеральном округе сосредоточено на Кубани. Большая часть из них — 204 тыс. — это индивидуальные предприниматели, занятые в микросегменте, 71 тыс. — микробизнес юридических лиц. Доля среднего предпринимательства очень мала: всего порядка 600 субъектов.
Предприниматели выходят на свет
По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, такой рост сегмента МСБ связан с ужесточением политики Банка России по отношению к участникам финансового рынка в 2018 году. «Сегодня РКО необходимо любому ИП или юридическому лицу, поскольку оно позволяет законно вести свою финансовую деятельность. Как известно, федеральное законодательство запрещает наличные расчеты свыше 600 тыс. руб. всем корпоративным клиентам и ИП, да и поступление выручки чаще всего безналичное. Большая часть расчетов у предпринимателей (зарплаты, оплата поставок, авансы, хозяйственные расходы) также проходит именно в безналичном виде. Даже у мелких компаний доля безналичных расчетов может занимать 50—60% от всего числа финансовых операций, а у крупных компаний, которые еще сильнее регулируются надзорными органами, до 80—95% проводится через банковский счет»,— прокомментировал Иван Уклеин. По его словам, это стимулирует малый бизнес и ИП выходить из «тени», а при выборе банка предприниматели, как правило, смотрят не столько на стоимость самого расчетно-кассового обслуживания и эквайринга, сколько на косвенную цену, то есть на общие затраты, связанные в том числе с налоговыми выплатами.
Столь высокую активность МСБ именно в Краснодарском крае господин Уклеин связывает со структурой экономики региона, в которой одно из ведущих мест занимает торговля и сфера услуг. По данным департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, большая часть малых и средних предприятий Кубани (111 тыс.) действительно работает в сфере оптовой и розничной торговли. Также МСБ задействован в транспортировке и хранении, строительстве, обрабатывающих производствах и операциях с недвижимостью.
Председатель краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков сообщил, что в Краснодарском крае покупательская способность выше, чем в некоторых регионах страны. Это, а также развитый туризм и способствуют росту малого бизнеса.
Управляющий региональным офисом «Краснодарский» банка «Открытие» Елена Бакуменко отметила, что в регионе хорошо развиты многие отрасли — от сельского хозяйства до туризма. «В то же время в крае высока конкуренция и среди различных финансовых институтов, поэтому, несмотря на постоянный прирост количества предпринимателей и организаций, для привлечения новых клиентов необходимо предлагать широкую линейку банковских продуктов, качественный сервис и выгодное обслуживание»,— уверена госпожа Бакуменко.
Аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Анастасия Соснова согласна с тем, что росту открытия счетов в основном способствуют законодательные стимулы, направленные на сокращение операций с наличными и ужесточение налоговой политики в отношении незаконных предпринимателей. Тем не менее, по мнению экспертов, у жесткой политики Банка России есть и обратная сторона: чтобы не попасть под санкции регулятора, банки стараются всячески застраховать свои риски. «В частности, именно с этим связана фиксация прямо в тексте договоров у крупных банков „заградительных“ тарифов на некоторые категории операций, принудительные закрытия счетов и другие факторы, оказывающие определенное давление на рынок. С другой стороны, усилия Банка России по расчистке финансовых рынков приводят к тому, что расходы на выплату налогов уже не кажутся бизнесу такими большими по сравнению с санкциями, под которые можно попасть за обналичивание средств»,— рассказал Иван Уклеин.
Между выгодой и надежностью
Нестабильность на банковском рынке отражается и на подходах бизнеса к выбору банка. «Если счета ИП застрахованы Агентством по страхованию вкладов в пределах хотя бы 1,4 млн руб., то страхование средств юридических лиц пока вовсе отсутствует. Корпоративные клиенты лишившихся лицензий банков в лучшем случае могут рассчитывать на возврат лишь 5—15% своих средств через один — три года после отзыва лицензии. Из-за этого многие клиенты переходят на расчетно-кассовое обслуживание в госбанки, даже несмотря на то, что условия там могут быть менее выгодными»,— прокомментировал Иван Уклеин. При этом остается большой пул представителей бизнеса, для которых стоимость услуг все же остается приоритетом, а надежность отходит на второй план. Как правило, это индивидуальные предприниматели. «Крупные банки не отличаются гибким подходом к клиенту и почти не идут на изменение типового договора РКО. Обычно он составлен таким образом, что любые спорные ситуации разрешаются в пользу банка. Согласно ему списание даже вновь введенных комиссий происходит на законных основаниях, а счет может быть закрыт при малейших (иногда ложных) подозрениях сотрудников банка. Соответственно, небольшие банки стараются завлечь клиентов более выгодными условиями либо индивидуальным подходом»,— считает господин Уклеин.
«Сейчас на банковском рынке работает более 500 кредитных организаций — это довольно много. И им приходится как-то привлекать внимание клиентов. В том числе за счет бесплатного РКО»,— комментирует Елена Бакуменко.
По словам Ивана Уклеина, для предпринимателя расчетно-кассовое обслуживание обычно сопровождается синергией с другими продуктами. «Как правило, при выдаче кредитов банки требуют поддерживать определенный объем оборотов по счету, открытому в том же банке. И это позволяет им дополнительно зарабатывать на комиссиях и частично застраховать кредитный риск клиентскими остатками на счетах. Кроме того, продолжительная история расчетно-кассового обслуживания в банке позволяет клиенту рассчитывать на льготные условия кредитования, так как в этом случае банк лучше понимает специфику бизнеса, длительное время следит за отчетностью и рисками клиента, а также осуществляет выездные проверки реальности деятельности бизнеса в рамках соблюдения ФЗ №115 „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем“. В отдельных случаях большая история РКО помогает получить льготные условия по выдаче гарантий или другим продуктам банка. То есть сотрудничество в поле „белого“ РКО, как правило, выгодно обеим сторонам»,— заключил Иван Уклеин.
«Сегодня развивающийся бизнес не может обходиться без РКО. Если у него нет счета, то ему не будут доверять ни клиенты, ни партнеры и вести нормальную хозяйственную деятельность будет невозможно. В целом условия по расчетно-кассовому обслуживанию в регионе сегодня соответствуют ожиданиям бизнеса. Хотя стоимость некоторых услуг все еще необоснованно завышена, например эквайринга, за который предприниматели платят до 2% с каждой продажи. Для малого бизнеса это существенные потери, и я считаю, что тут банкам следует пойти навстречу своим клиентам»,— подчеркнул Даниэль Башмаков.
Юридические лица ждут страховки
Как отмечает Анастасия Соснова, рынок РКО практически не исчерпаем до тех пор, пока сохраняется динамика прироста предприятий МСБ. По мнению Даниэля Башмакова, после 1 января 2019 года стоит ждать новой волны интереса бизнеса к банковским услугам, так как вступят в силу поправки в закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ». Согласно им, получать 1,4 млн руб. в случае отзыва лицензии у банка смогут не только ИП, но и юридические лица, так что уровень их доверия к финансовым учреждения вырастет. «То, насколько активно бизнес будет пользоваться расчетно-кассовым обслуживанием, в первую очередь будет зависеть от политики банков. Не секрет, что с ужесточением политики регулятора многие банки блокировали счета даже добросовестным клиентам — просто для перестраховки. Надеюсь, что в будущем такие крайности станут редкостью, и тогда, уверен, спрос на банковские услуги со стороны предпринимателей будет возрастать»,— резюмировал Даниэль Башмаков.