Полезные инструменты для авторов, редакторов, digital-специалистов, разработчиков и руководителей — в партнёрской подборке Химический комплекс России - специальный проект Минпромторга России и Ъ

Химический
комплекс
России

Химический комплекс России, который объединяет более 1000 предприятий, в последние годы является одним из самых быстро развивающихся в экономике страны. Темпы ее ежегодного роста в 5-7% существенно превышают динамику других секторов, а спрос во многих областях по-прежнему превышает предложение, что обеспечивает хорошие перспективы роста в дальнейшем.

Обнадеживающая динамика

Два крупнейших направления химического комплекса – производство полимеров и выпуск минеральных удобрений – за первое полугодие 2019 года показали рекордные результаты, по некоторым видам достигнув исторических максимумов. Так, по данным Росстата, выпуск пластмасс в России увеличился в январе-июне на 3,1% до 4,3 млн тонн, минудобрений – на 2% до 12 млн тонн.

Такую динамику во многом обеспечивает поддержка государства, которое установило целевые ориентиры отрасли в Стратегии развития и нефтехимического химическойого комплекса до 2030 года, а также разработало конкретные меры государственной поддержки по ключевым направлениям. Среди них -- система специальных инвестиционных контрактов (СПИК), обеспечивающих существенные льготы для инвесторов, а также другие меры поддержки: льготное финансирование Фонда развития промышленности, субсидирование части затрат на НИОКР при реализации комплексных инвестпроектов. Такая помощь вкупе с обеспеченностью сырьем и понятными перспективами обеспечивают поток инвестиций в химический комплекс. Только лидер нефтехимического сектора «СИБУР Холдинг» за последние шесть лет реализовал 14 проектов на 210 млрд. руб. До конца года компания запустит свой ключевой завод – «Запсибнефтехим» -- стоимостью в $9,5 млрд., который полностью закроет внутренний спрос на ряд крупнотоннажных продуктов.

В отрасли химической промышленности были введены крупные мощности и по выпуску минудобрений: «Акрон» запустил агрегат аммиака на 700 тыс. тонн и две очереди ГОК «Олений Ручей» на 1,2 млн тонн апатитового концентрата», «Фосагро» -- установки по выпуску аммиака на 760 тыс. тонн и карбамида – на 500 тыс. тонн. Одним из последних ярких событий в отрасли стал ввод в июне 2019 года в Ленинградской области нового предприятия «Еврохима» на 1 млн тонн аммиака, которое является крупнейшим производством в Европе.


По данным Росстата
Выпуск
первичных полимеров

за I полугодие 2019 увеличился на 3,1%
к уровню 2018 года

Выпуск
минудобрений

в I полугодии 2019 года увеличился на 2%
к уровню 2018 года



Через тернии к химии

Но текущие успехи химпрома являются лишь этапом восстановления после 1990-ых годов, когда отрасль была фактически разрушена. Если в СССР выпускался огромный ассортимент химической продукции от реактивов до автомобильных шин, то в современной России объем производства химического сектора упал в разы, а многие предприятия закрылись, не выдержав конкуренции с хлынувшим в страну импортом. Ситуация качественно улучшилась только к концу 1990-х годов, когда заводы обрели инвесторов, обновили фонды и наладили производство качественной и современной продукции.

Сейчас, отмечают аналитики Deloitte, перед химическим сектором стоит ряд новых проблем, таких как валютные и финансовые риски. Почти у трети химкомпаний выросла себестоимость продукции из-за удорожания импортных компонентов после ослабления курса рубля. Половина предприятий отрасли нуждается в рефинансировании высоких долгов. Еще одним острым вопросом является отсутствие квалифицированных кадров.

Помимо этого, отмечает директор отдела инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Мария Маякина, в российском химпроме остаются значительные пробелы в производстве малотоннажной тонкой химии, химии высоких переделов. Решение этой проблемы осложняет слишком низкий внутренний спрос на данные компоненты, который не обеспечивает экономическую эффективность их производства в России, а на их экспорт может быть ограничен, говорит эксперт. В связи с этим, по ее мнению, возникает потребность в создании в «более длинной» производственной цепочки последующих переделов для повышения спроса внутри страны. Также нужна доступная для участников рынка информация по вводимым или планируемым мощностям химии высоких переделов, чтобы избежать локального перепроизводства отдельных продуктов.



Менделеевский инжиниринговый центр

Улучшить ситуацию в области малотоннажной и специальной химии должно создание профильных инжиниринговых центров в рамках госпрограммы Минобрнауки и Минпромторга России «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Среди них – Менделеевский инжиниринговый центр, открытый на базе Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева.



Анна Щербина,
проректор по науке
РХТУ имени Д.И. Менделеева:

- Деятельность инжинирингового центра нацелена на коммерциализацию разработок университета и оказание инжиниринговых услуг в сфере высокотехнологичной мало- и микротоннажной химии, а также реализацию целей национального проекта «Наука» в части кооперации университета с организациями, действующими в реальном секторе экономики, развития системы подготовки кадров, формирования проектных команд и конкурентоспособных научных коллективов.

- Официальное открытие центра состоялось 21 августа 2019 года, но проект по организации его деятельности стартовал в начале 2018 года. С учетом специфики работы Менделеевского инжинирингового центра, связанной с разработкой технологии синтеза продуктов тонкого органического синтеза, фармацевтических субстанций, агрохимии и др., потребовалось время на серьезную реорганизацию помещений университета и инженерных коммуникаций, ремонт и оснащение лабораторий самым современным аналитическим оборудованием, набор высококвалифицированного персонала. Кроме того, в составе инжинирингового центра РХТУ им. Д.И. Менделеева создана технологическая лаборатория, работа которой нацелена в значительной степени на масштабирование технологий и получения опытных партий продуктов в рамках коммерческих заказов российских компаний.

По итогам 2018 года Менделеевский инжиниринговый центр выполнил целевой показатель и привлек финансирование на сумму свыше 5 млн. руб. В этом году, по нашим прогнозам, общий портфель заказов превысит 90 млн. руб. Мы видим, что на инжиниринговые услуги нашего центра, новые технологии и продукты есть стабильный спрос, что, несомненно, связано с развитием всего химического комплекса РФ.



Мы видим, что наступает время более тесных партнерских отношений науки с бизнесом. Например, сегодня один из главных приоритетов СИБУРа - глубокие переделы нефтехимии – химия среднетоннажная и малотоннажная.
Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов

ПолиЛаб

Еще одним проектом в области разработки новых нефтехимических продуктов является сследовательский центр «СИБУР ПолиЛаб». В его рамках на пилотных линиях образцы разработанных марок полипропилена и полиэтилена будут перерабатываться в трубы, медицинские изделия, пленки, пищевую упаковку и другие продукты, что позволит глубже изучить свойства полимеров и их влияния на качество финального продукта.

Гендиректор СИБУРа Дмитрий Конов: «Мы видим, что наступает время более тесных партнерских отношений науки с бизнесом. Например, сегодня один из главных приоритетов СИБУРа - глубокие переделы нефтехимии – химия среднетоннажная и малотоннажная. Здесь технологии играют определяющую роль, и, значит, следующий этап развития компании должен быть основан на своей науке в большей степени, чем раньше. Мы предприняли большие усилия, чтобы наладить кооперацию со всеми ключевыми институтами РАН, вузами, другими организациями, которую составляют отечественную научную школу - одну из самых сильных в мире. Потенциал у нашей науки есть и сейчас он востребован.

СИБУР уделяет особое внимание развитию новых свойств полимерной продукции с ориентацией на ведущие мировые научные и технологические достижения. Созданный в «Сколково» центр «ПолиЛаб» расширяет возможности эффективного использования полимеров как при производстве уже существующих на рынке, так и при создании уникальных инновационных продуктов – для медицины, легкой промышленности, автомобилестроения, строительства. А также работает над реализацией потенциала полимеров в экономике замкнутого цикла. Здесь совместно с клиентами из различных индустрий тестируются новые продукты. «ПолиЛаб» - не только новый элемент в R&D-инфраструктуре СИБУРа, но и центр компетенций для всей нефтехимической отрасли. На его базе идет разработка совместных продуктов с отраслевыми партнерами, предполагается проведение обучающих курсов и технических семинаров, подготовка инженерных кадров».

Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов:
Ключевыми тенденциями развития химического комплекса в России и в мире являются увеличение выпуска высокотехнологичной продукции, развитие процесса внедрения так называемой «зелёной» химии, глубокая цифровизация производства.

Все только начинается

Очевидно, что доля химкомплекса в ВВП будет расти с учетом, что технологии производства химической продукции становятся доступнее, а области применения – шире. Российские компании уже заявили о строительстве как минимум двух мегазаводов, которые станут одними из крупнейших в мире. Это Амурский газохимический комплекс (АГХК) СИБУРа на 1,5 млн тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен, а также газохимический комплекс «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге, предполагающий производство до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн СУГ, а также этилена и полиэтилена на 1,5 млн тонн в год. Их рентабельность будут повышать запланированное правительством выделение льгот на этан и СУГ. Сейчас государство поддерживает только переработку нафты, но в перспективе субсидии на все виды сырья будут выровнены.

Обширные планы и у производителей минудобрений. Крупнейшие игроки сектора в ближайшие пять лет планируют вложить по несколько миллиардов долларов в горнорудные и производственные активы. Основными проектами «Еврохима» станет завершение Гремячинского и Усольского калийных ГОКов, а также строительство в Кингисеппе новых производств аммиака на 1 млн тонн, карбамида на 1,2 млн тонн и метанола на 1,7 млн тонн. Объем инвестиций «Уралкалия» в 2020-2025 годы составит $3 млрд, половина из которых пойдет в рост мощностей до 15 млн тонн. Аналогичную сумму вложит «Фосагро», чье производство удобрений к 2025 году должно увеличиться на 30% к уровню 2018 года - до 11,7 млн тонн. Крупнейшим проектом «Акрона» станет запуск Талицкого калийного ГОКа мощностью 2 млн тонн (capex -- $1,35 млрд).

В целом, как считают в PwC, в отрасли настал переломный момент, когда за счет новых технологий, цифровизации и современных систем управления отраслевые игроки стали переходить от моделей сокращения затрат к применению более гибких и агрессивных моделей. И российские предприятия являются одними из лидеров в процессе развития.


Объем
инвестиций

«Уралкалия» в 2020-2025 годы
составит $3 млрд

Производство
удобрений

«Фосагро» увеличится на 30%
к 2025 году